Zwischen Rekorden, Zinssorgen und Quartalszahlen – Heute ist alles möglich
Stimmungslage:
Die Aktienmärkte starten heute mit angespanntem Optimismus in den Tag. Während in den USA gestern noch Gewinne erzielt wurden, herrscht in Europa Zurückhaltung. Die Anleger warten auf gleich mehrere wichtige Ereignisse – allen voran auf die heutige Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Auch in Deutschland richten sich die Blicke auf neue BIP-Daten, Unternehmenszahlen und vor allem auf den DAX, der gefährlich nahe an technischen Widerständen steht.
🕒 Wichtige Termine heute (30.07.2025)
| Uhrzeit (MEZ) | Ereignis | Bedeutung |
|---|---|---|
| 14:15 Uhr | 🇺🇸 ADP-Beschäftigungsreport (Juli) | Vorgeschmack auf den großen US-Arbeitsmarktbericht (NFP am Freitag) |
| 20:00 Uhr | 🇺🇸 Fed-Zinsentscheid | Erwartungen: Keine Veränderung, Fokus liegt auf dem Ausblick |
| 20:30 Uhr | 🇺🇸 Fed-Pressekonferenz mit Powell | Zinsfantasie 2025: Alles hängt an Powells Worten |
| ab Nachmittag | 📊 Quartalszahlen: Microsoft, Meta Platforms, Ford, Boeing, Thermo Fisher, T-Mobile US u. a. | Schwergewichte mit Marktmacht: Ergebnisveröffentlichungen könnten Volatilität auslösen |
🇩🇪 DAX: Rückenwind trotz Zinsschatten?
- Stand heute früh: 24.274 Punkte (+0,23 %)
- Monat Juli: +2,54 %
- YTD-Performance: +31,3 %
Kommentar:
Der DAX hält sich wacker – doch die Luft wird dünner. Die psychologisch wichtige Marke von 24.300 Punkten wurde heute im frühen Handel getestet. Die BIP-Zahlen für das 2. Quartal (veröffentlicht 10:00 Uhr) lagen mit +0,4 % über den Erwartungen. Damit wird die Rezessionsgefahr in Deutschland etwas entschärft, was positive Impulse liefert.
Widerstand: 24.320 – 24.500
Unterstützung: 24.000 – 23.880
Vorsicht: Gewinnmitnahmen wahrscheinlich, wenn Fed hawkisher als erwartet bleibt.
🇺🇸 US-Märkte: High Noon für Powell & Tech
- S&P 500 gestern: 6.386 Punkte (+0,24 %)
- Nasdaq 100 gestern: +0,31 %
- Dow Jones gestern: +0,12 %
Fokus heute:
Die US-Börsen stehen heute vor einem Dreifachtest:
- Zinsentscheid der Federal Reserve um 20:00 Uhr – Konsens: keine Änderung (bleibt bei 4,50 %)
- Ausblick auf mögliche Zinssenkungen im September – entscheidend für Tech-Aktien
- Quartalszahlen von Microsoft & Meta – Anleger erwarten jeweils zweistellige Umsatzwachstumsraten
Was erwartet der Markt?
👉 Eine neutrale bis leicht dovishe Kommunikation (Hinweise auf September-Zinssenkung)
👉 Keine Überraschung beim Leitzins
👉 Starke Zahlen aus dem Tech-Sektor (Nvidia, Meta, Microsoft) sollen Rallye tragen
Devisen- & Rohstoffmärkte
EUR/USD: 1,1658 (+0,14 %)
- Stabile Range zwischen 1,16–1,18
- Bei dovisher Fed mögliches Ziel 1,1795
- Heute stark abhängig vom US-Zinsentscheid
USD/JPY: 147,25 (-0,3 %)
- Yen gewinnt leicht nach BoJ-Kommentar zur möglichen Zinsnormalisierung
- Support bei 146,90 – darunter wird’s volatil
Gold: 3.328,00 $/oz (+0,09 %)
- Konsolidiert auf hohem Niveau
- Oberhalb von 3.265 $ bleibt Aufwärtstrend intakt
- Eventuell Ausbruch über 3.350 $ bei dovisher Fed
Brent-Öl: 72,68 $/Barrel (+0,25 %)
- Technisch stabil
- Widerstand bei 74,50 $, Unterstützung bei 70,00 $
- Hohe Nachfrage aus Asien stützt den Preis
Unternehmen im Fokus heute
| Unternehmen | Erwartung | Relevanz |
|---|---|---|
| Microsoft (Q2) | Umsatz: 64 Mrd. $, EPS: 3,23 $ | Schwergewicht im KI-Bereich |
| Meta (Q2) | Umsatz: 41,5 Mrd. $, EPS: 5,28 $ | Digital Ad Revenue im Fokus |
| Ford | Umsatz: 44 Mrd. $, EPS: 0,55 $ | E-Mobilität & China-Absatz |
| Thermo Fisher | Prognoseanhebung erwartet | Stimmung für Biotech-Branche |
| T-Mobile US | Solide Margen erwartet | Indikator für US-Telekomsektor |
Fazit & Tagesstrategie
Heute ist ein klassischer "Wait-and-React"-Handelstag. Die entscheidenden Impulse kommen erst nach Börsenschluss in Europa, wenn die Fed spricht und die US-Schwergewichte ihre Zahlen vorlegen.
Strategie-Tipp:
- Trader: Volatilität nach 20:00 Uhr einplanen, Intraday-Setups eng absichern
- Investoren: Neutraler Fed-Ton + starke Tech-Zahlen = Bestätigung für Aufwärtstrend
- Forex-Trader: EUR/USD und USD/JPY mit Breakout-Potenzial
Zum Schluss: Was wir beobachten
✅ Bleibt Powell dovish oder kippt die Rhetorik ins Hawkishe?
✅ Können Meta & Microsoft den Tech-Boom rechtfertigen?
✅ Kommt es zu Gewinnmitnahmen im DAX nach dem BIP-Schub?
Bleib wachsam – heute entscheidet sich womöglich die Richtung der nächsten 4 Wochen.
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